Венесуэла

Национализация прошла в 2007 году

12. Положения до национализации

1.ConocoPhillips — американская нефтяная компания. Компания создана в 2002г. путем слияния компаний Conoco (основана в 1875г. под названием Continental Oil & Transportation) и Phillips Petroleum (основана в 1905г.). Председатель и главный управляющий — Джеймс Малва. На 2011 год доказанные запасы углеводородов составляли 8,3 млрд. баррелей нефтяного эквивалента. Компания участвовала в двух из четырех проектов («Петросуата» и «Амака»), и располагала самыми крупными активами в Венесуэле из числа западных компаний ($ 10 млрд.). Общая добыча нефти компании на 2010г. составила 1,75 млн. б/д нефтяного эквивалента. Рыночная стоимость компании на 2011г. составила $ 109,1 млрд.
Казахстан

Акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз» было создано в марте 2004г. путем слияния АО «Узеньмунайгаз» («ОМГ») и АО «Эмбамунайгаз» («ЭМГ»). АО «РД КМГ» является дочерней компанией АО «Национальная Компания «КазМунайГаз». РД КМГ приобрела 50% доли в ТОО СП «Казгермунай» в апреле 2007 г., 50 % доли в CCEL (АО «Каражанбасмунай») в декабре 2007 г. и 33% Петроказахстан Инк. в декабре 2009г., что способствовало увеличению объемов добычи и обеспечило существенный прирост запасов нефти. Объем добычи Компании с учетом долей в компаниях ТОО «СП «Казгермунай», CCEL (АО «Каражанбасмунай»), «ПетроКазахстан Инк.» и ТОО «НБК» в 2010г. составил 270 тыс. б/д. По состоянию на 31 декабря 2010г. доказанные и вероятные запасы нефти на основных активах РД КМГ (ОМГ и ЭМГ) составили 1,7 млрд. баррелей; а с учетом долей в совместных предприятиях, около 2,1 млрд. баррелей. Месторождение Узень – крупнейшее в портфеле основных активов РД КМГ, на его долю приходится 73% всех запасов и 68% всего объема добытой продукции. Ключевыми производственными активами Компании являются ее два производственных филиала: Узеньмунайгаз (ОМГ) и Эмбамунайгаз (ЭМГ), с общим уровнем добычи 177 тыс. баррелей нефти в сутки в 2010г. Рыночная стоимость компании на 2011г. составила $ 9,9 млрд. По состоянию на 1 января 2010 года доказанные запасы нефти Казахстана составили 30 млрд. баррелей. 16
2. PDVSA — государственная нефтегазовая компания Венесуэлы. Основана в 1976г. в результате национализации нефтегазовой промышленности страны. PDVSA занимается разведкой, добычей, переработкой и сбытом нефти и природного газа, а также производством нефтехимикатов. Нефтепромыслы компании находятся в районе озера Маракайбо и в нефтяном поясе Ориноко. После либерализации рынка в 1990-е гг. в Венесуэлу вернулись крупные иностранные компании, создавшие с PDVSA целый ряд совместных предприятий. Однако Petroleos de Venezuela сохранило за собой монопольное право на добычу природного газа. По значимости для страны PDVSA аналогична российскому Газпрому (правда, учитывая то, что на рынке Венесуэлы нет частных национальных компаний). В 1999г. правительство Венесуэлы приняло «Закон о газе», упростивший доступ иностранных компаний в сферу разведки и добычи природного газа. С 2001г. PDVSA начала проводить лицензионные конкурсы на разведку и разработку крупнейших месторождений страны. Доказанные запасы нефти на 2010г. составили 296,5 млрд. баррелей и доказанные запасы природного газа - 22,9 млрд. куб.м.

3. Exxon Mobil Corporation - американская компания. Нынешняя компания стала результатом слияния в 1999г. крупнейших американских нефтяных компаний Exxon и Mobil. Основные владельцы компании - инвестиционные фонды, институциональные и частные инвесторы. Председатель совета директоров и главный управляющий — Рекс В. Тиллерсон. Доказанные запасы — 22,4 млрд. баррелей нефтяного эквивалента. Общая добыча компании на 2010г. составила 2 430 000 б/д., а в 2009г. – 2,39 млн. б/д. 23 Рыночная стоимость компании на 2011г. составила $ 407,2 млрд. 15


4. Total S.A. — французская нефтегазовая компания. Компания была основана в 1924г. под названием Compagnie française des pétroles, название Total появилось в 1985г. После поглощения бельгийской компании Petrofina в 1999г. получила название Total Fina. Затем, в 2000г., после слияния с французской Elf Aquitaine, получила название TotalFinaElf. С 2003г. компании было возвращено название Total. Председатель совета директоров — Тьерри Демаре. Главный управляющий — Кристоф де Маржери. Запасы оцениваются в 11,1 млрд. баррелей нефтяного эквивалента. 26 Общая добыча нефти компании на 2010г. составила 2 359 000 б/д (2,359 thousand barrels of oil equivalent (kboe) per day). 27 Рыночная стоимость компании на 2011г. составила $ 138 млрд. 15


5. Statoil ASA - норвежская государственная нефтяная компания. Основана в 1972г. по решению норвежского парламента как частная государственная компания. В 2002г. компания была преобразована в публичную и частично приватизирована, получив листинг на фондовых биржах. Контрольный пакет акций (70,9%) компании принадлежит норвежскому правительству. В декабре 2006г. советы директоров компаний Norsk Hydro и Statoil приняли решение об объединении своих нефтегазовых активов. 1 октября 2007г. сделка по объединению была завершена и новая компания получила название - StatoilHydro. Акционеры Statoil получили 67,3% в объединённой компании, владельцы бумаг Norsk Hydro - 32,7%. Крупнейшим совладельцем новой компании стало правительство Норвегии, которое получило около 62,5% акций. Председатель совета директоров компании — Янник Линдбэк. Главный управляющий — Хельг Лунд. 28 Доказанные запасы нефти и газа – 5,3 млрд. баррелей нефтяного эквивалента (2010г.).29 Общая добыча нефти компании на 2010г. составила 1 887 700 б/д.30 Рыночная стоимость компании на 2011г. составила $ 83,8 млрд. 15
6. Chevron Corporation — вторая после ExxonMobil интегрированная энергетическая компания США, одна из крупнейших корпораций в мире. Основана в 1879г. в городе Пико-Каньон, Калифорния. В 2001г. поглотила компанию Texaco, получив наименование ChevronTexaco. В 2005г. вернулась к прежнему наименованию. Председатель совета директоров и главный управляющий компании с 2010г. — Джон С. Ватсон. Доказанные запасы нефти Chevron — 13 млрд. баррелей. 31 Общая добыча нефти компании на 2010г. составила 2 763 000 б/д.32 Рыночная стоимость компании на 2011г. составила $ 200,6 млрд. 15
13. Положения после национализации


5. BP plc — британская нефтегазовая компания. Компания была основана в 1909г. (до мая 2001г. компания носила название British Petroleum). Основатель компании British Petroleum - Вильям Нокс д’Арси. Председатель совета директоров — Карл-Хенрик Сванберг. Главный управляющий — Роберт Дадли.36 Доказанные запасы нефти составляют 18,1 млрд. баррелей в нефтяном эквиваленте. Общая добыча нефти компании на 2010г. составила 3, 82 млн. б/д. 37 Рыночная стоимость компании на 2011г. составила $ 141 млрд. 38
14. Доля иностранных компаний в нефтеносном поясе Ориноко



В 2007г. Венесуэла завершила перевод четырех стратегических ассоциаций в СП в соответствии с законом от 2001г. PDVSA увеличила свои доли в четырех проектах в среднем до 78% от прежних 40%. Из шести компаний, участвовавших в проектах, две сократили свои доли для того, чтобы освободить пространство для возросших долей PDVSA (Total и Statoil), две – сохранили свои доли (Shevron и BP), а две - полностью вышли из проектов (ConocoPhillips и ExxonMobil). 40

В апреле 2009г. американская Chevron, британская BP, французская Total SA и норвежская Statoil ASA подписали соглашение о передаче правительству Венесуэлы прав на разработку нефтяных месторождений в бассейне реки Ориноко. 41

В феврале 2008г. Венесуэла выплатила компенсацию в размере $ 1,8 млрд. нефтяным компаниям из Италии, Норвегии и Франции за национализацию их активов в стране (в качестве компенсации за отзыв у них лицензий на разработку месторождения нефти в долине реки Ориноко). Французская Total получила $ 834 млн., итальянская ENI - 734 млн., а норвежская Statoil - 266 млн. Американская Exxon Mobil отказалась от предложенной суммы и подала иск в ряд международных судов с требованием полностью возместить потери в результате "национализации" ее проектов правительством Венесуэлы. Лицензии у четырех западных компаний были отозваны в 2006г. 42

В результате доля государства в нефтедобыче в бассейне Ориноко выросла почти вдвое – с 40 до 78%. В целом по стране доля PDVSA составила до 90%.43

15. Компании, у кого была национализирована собственность

1. ConocoPhillips (США)

26 июня 2007г. ConocoPhillips вышла из проектов в связи с тем, что президент Венесуэлы принял решение об увеличении доли PDSVA до 60% во всех проектах в поясе тяжелой нефти реки Ориноко. 44 В 2009г. ConocoPhillips передала PDVSA контрольный пакет акций в СП с компанией Chevron. Передача этих прав (акций) дает PDVSA возможность создать СП по добыче природного газа, 61% акций в котором будет принадлежать PdVSA и 39% – компании Chevron. 45 ConocoPhilips оценивает собственный ущерб от национализации активов в Венесуэле в $ 20 млрд. и также направила соответствующие иски в международные суды. 46



2. Exxon Mobil Corporation (США)

26 июня 2007г. ExxonMobil ушла с венесуэльского рынка после того, как власти страны объявили о национализации нефтегазового сектора. С тех пор размер компенсации, которую Каракас должен был выплатить американской корпорации за потерю четырех лицензий на разработку венесуэльского нефтяного месторождения в бассейне реки Ориноко, оставался неурегулированным. ExxonMobil подала иск в Арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже (IAC) в 2007г. с требованием выплатить ей сумму в размере $ 20 млрд., переговоры привели к снижению цифры до $ 12 млрд., но затем к 2011г. компания снизила финансовые требования до $ 6 млрд. 47 Нефтяные проекты ExxonMobil в Венесуэле составляют лишь малую долю ее глобальных интересов. ExxonMobil потребовала полной компенсации всех издержек компании, связанных с потерей лицензии на разработку месторождений. Оба проекта, принадлежащих американцам, оцениваются в $ 2,3 млрд. Венесуэла предложила ExxonMobil компенсацию в $ 1 млрд. за национализацию активов компании в сентябре 2007г., однако ExxonMobil не согласилась с этой суммой. ExxonMobil сейчас судится с Венесуэлой в Международной торговой палате Нью-Йорка. Всего правительство Венесуэлы готово заплатить ExxonMobil и ConocoPhillips не более $ 2,5 млрд.48 В феврале 2008г. ExxonMobil сумела заморозить международные счета PdVSA на общую сумму в $ 12 млрд. Уже в марте 2008г. эти счета были разморожены.49 Просьба ExxonMobil о замораживании активов PVDSA была удовлетворена Высшим судом Лондона. Это означает, что корпорация не сможет распоряжаться своими активами на указанную сумму на международном рынке. Эти меры были приняты ExxonMobil в связи с решением национализировать нефтяную отрасль Венесуэлы. 50 В 2012г. завершился суд по иску международной нефтяной корпорации ExxonMobil против Венесуэлы о возмещении ущерба от национализации проектов американской компании, проведённой в этой стране. По данным экспертов Exxon, Каракас лишил её активов и возможной прибыли в размере $12 млрд. По информации венесуэльских специалистов, которые занимались определением величины компенсационных выплат, американская корпорация должна была получить только $ четверть млрд. 1 января 2012г. Международная торговая палата (ICC), которая базируется в Париже, рассмотрев иск американцев, обязал власти Венесуэлы выплатить ExxonMobil компенсацию в размере $ 908 млн. Но PDVSA согласилась выплатить лишь $ 255 млн. компенсаций, учитывая ее средства в размере $ 300 млн., замороженные на счетах в США в связи с национализацией бизнеса ExxonMobil в Венесуэле, а также требования PDVSA к ExxonMobil на сумму $ 160 млн. и долг в размере $ 191 млн. перед венесуэльской компанией, связанный с разработкой одного из месторождений. Уго Чавес заявил, что Венесуэла не собирается выполнять решение «независимой некоммерческой организации» (ICC) и республика просто не будет платить. 51 В связи с почти 10-кратным сокращением заявленной в иске суммы компенсации ($ 908 млн.) ExxonMobil обратилась в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров - International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID). ExxonMobil оценивает собственный ущерб от национализации активов в Венесуэле в $ 7 млрд. Именно на эту сумму подан иск в ICSID. ICSID рассмотрит этот иск в феврале 2012г. 46

16. Законодательная база

1. В 1943г. президент Венесуэлы Исайяс Медина Ангарита издал Закон о нефти и газе, согласно которому доходы от нефтедобычи делились поровну в соотношении 50/50 между правительством страны и нефтедобывающими компаниями. 52

2. В 1948г. в Венесуэле приняли закон об углеводородах в том, что государство принимает участие во всех концессионных соглашениях. 53

3. В 1960г. представители Венесуэлы, Ирана, Саудовской Аравии, Ирака и Кувейта решили создать ОПЕК, чтобы стабилизировать нефтяные цены и обеспечить свои интересы. Это способствовало сокращению перепроизводства и создало возможности для влияния на рынок. Однако, странам ОПЕК было сложно регулировать уровень добычи в условиях, когда сама добыча осуществлялась иностранными компаниями, в основном американскими и британскими «семью сестрами». Поэтому вначале 1970-х нефтедобывающие страны Персидского залива начали переговоры с нефтяными компаниями с целью повышения участия в секторе. 54

4. В 1959г. правительство Венесуэлы повысило налог на прибыль нефтяных компаний с 26% до 45%, а к началу 1970-х — до 50% и выше. 55

5. В 1971г. Национальный конгресс принял закон об увеличении с 52 до 60% налога на прибыли иностранных нефтяных компаний, о безвозмездной передаче ими по истечении в 1983г. срока их концессий в собственность государства всего оборудования по разведке, добыче и переработке нефти. 56

6. В 1974г. Венесуэла образовала Комиссию по Национализации. 53

7. В 1974г. президентом стал Карлос Андрес Перес, избранный с экономической программой «Великая Венесуэла», которая предусматривала государственный контроль над нефтяной отраслью. 54

8. До принятия в 1975г. закона о национализации, нефтегазовая отрасль Венесуэлы функционировала на основе концессионных договоров между государством и частными компаниями, затем 1 января 1976г. была создана государственная нефтяная компания PDVSA (Petroleos de Venezuela S.A.), которая получила монопольные права на все работы, связанные с разведкой, разработкой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой, сбытом и экспортом нефти, нефтепродуктов и газа. В 1999г. в Венесуэле был издан дополнительный закон, запрещающий приватизацию PDVSA. 57

9. В 1975г. Венесуэла приняла закон государственное право в отрасли углеводородов от 20.08.1975г, по которому все концессии после истечения их срока в начале восьмидесятых переходят к правительству. В этом же году Венесуэла национализировала нефтяную и газовую промышленность и PDVSA контролировал эту отрасль. 14 компании были национализированы. Компании получили $ 475 млн. в виде компенсаций. 53 58

10. В январе 2002г. в Венесуэле вступили в силу сразу 3 новых закона, которые отпугнули многих инвесторов и способствовали бегству капитала из страны – это законы о нефти, о земле и о прибрежных зонах:

Закон о нефти постановил, что государство усиливает свою роль и увеличивает налогообложение в нефтяной сфере. Доля государства в нефтеразведке и нефтедобыче была установлена на уровне не ниже 51%. По новому закону, доля иностранных владельцев в совместных предприятиях в области разведки и добычи нефти не может превышать 50%, только в предприятиях по переработке и продаже нефти она может достигать 100%. Кроме того, закон увеличил плату за недра (роялти) с 16,7% до 30%, что выше показателей большинства других нефтедобывающих стран. Закон также гарантировал возможность получения большей части долей компанией PDVSA в любом новом проекте. Этот закон также гласил о том, что все будущие инвестиции зарубежных компаний будут возможны лишь в форме совместных предприятий (СП) с PDVSA. 40

Закон о земле также предусматривал рост налогообложения, и даже возможность конфискации земли в случае ее неэффективного использования.

Закон о прибрежных зонах установил, что все имущество, находящееся в прилегающей к водной поверхности полосе шириной 80 метров, является собственностью государства, то есть фактически вся частная собственность в этой зоне была национализирована. 57

11. В январе 2007г. Уго Чавес подписал указ (декрет) о национализации иностранных нефтяных компаний. Согласно документу, все действующие в районе залежей тяжелой нефти бассейна реки Ориноко иностранные компании обязуются передать под контроль PDVSA все нефтепромыслы. При этом, если иностранные компании желают продолжать деятельность на территории Венесуэлы, они до 1 мая 2007г. должны были продать PDVSA долю в размере не менее 60% акций в проектах по добыче нефти, включая 4 крупных месторождения нефти. Таким образом, они были вынуждены стать миноритарными партнерами в совместных с государством предприятиях. В рамках СП иностранные фирмы должны выплачивать подоходный налог в 50% вместо 34%. Компании, которые оказались под влиянием Указа: Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips из США, Total SA из Франции, British Petroleum и норвежской Statoil ASA. 59

12. 25 апреля 2007г. правительство Венесуэлы и действующие в этой стране транснациональные нефтяные корпорации (ТНК) подписали Меморандум о взаимопонимании, который предусматривает передачу 1 мая нефтепромыслов PDVSA. В этой связи транснациональным компаниям предлагается передать контрольный пакет акций PDVSA и образовать с этой государственной ТЭК совместные предприятия для дальнейшей эксплуатации нефтепромыслов. Срок завершения этого процесса истекает 26 июня. Речь идет о месторождениях в нефтеносном поясе р.Ориноко, где добычу и первичную обработку тяжелой нефти ведут американские компании ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, британская BP, французская Total и норвежская Statoil. Меморандум о взаимопонимании подписали все вышеперечисленные компании за исключением ConoccoPhillips и ExxonMobil. 60

13. 16 апреля 2008г. Национальная ассамблея Венесуэлы одобрила законопроект о налоге на сверхприбыли иностранных нефтяных компаний, работающих в стране. Согласно этой мере, компании будут обязаны отдавать в казну Венесуэлы 50% от сверхприбыли, если среднемесячная цена нефти сорта Brent превышает 70 долл/бар.. При условии превышения среднемесячной котировки нефти Brent над уровнем в 100 долл/бар. ставка нового налога увеличивается до 60%. 61

14. 16 января 2012г. правительство Венесуэлы заявило о том, что Венесуэла отказывается от членства в международном арбитражном органе (ICSID) и отныне будет решать все спорные вопросы с иностранными компаниями в рамках собственного законодательства. Уго Чавес также предложил создать свой собственный альтернативный региональный арбитражный суд. В настоящее время в рамках ICSID рассматривается 17 исков против Венесуэлы со стороны международных нефтяных компаний. Среди корпораций, которые выступают против Венесуэлы – нефтяная компания ConocoPhillips Co. из Хьюстона (требует возместить $20 млрд.). В случае выхода Венесуэлы из состава ICSID шансы десятков иностранных компаний на получение компенсаций за свои потерянные в Венесуэле активы резко уменьшатся. 62

15. 25 января 2012г. власти Венесуэлы объявили о выходе страны из состава Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), действующего под эгидой Всемирного банка. Решение было принято после того, как ExxonMobil сообщила о намерении обратиться в ICSID с иском против Венесуэлы. Конституция Венесуэлы признает недействительной конвенцию о создании ICSID, поскольку она была подписана в 1993г. действовавшим тогда в Венесуэле переходным правительством, на которое было оказано давление с целью лишить страну независимости. Власти Венесуэлы уже уведомили Всемирный Банк о своем решении, которое «оспариванию не подлежит». По мнению экспертов, выход Венесуэлы из ICSID может занять несколько месяцев или даже лет, поэтому властям не удастся избежать выплаты компенсации по более чем 20 искам, связанным с национализацией. 63